워렌 버핏의 세기의 대결 - 인덱스펀드와 헤지펀드 중 뭐가 더 나을까?

워렌 버핏이 2000년대 들어 헤지펀드와 내기를 했던, 지수투자(인덱스펀드)와 헤지펀드간의 수익률 대기에 관한 내용을 정리해보았습니다. 

지수 투자가 나은지, 내기를 건 워렌 버핏과 헤지펀드 프로테제 파트너스

투자하는 분이라면 반드시 알아야 할 일들 중의 하나,

워렌 버핏과 프로테제 파트너스(헤지펀드) 간의 내기 입니다. 

목차
1. 워렌 버핏과 헤지펀드의 내기? 무슨 내용이야?
2. 그래서, 10년간 100만달러짜리 내기는 어떻게 끝났나?

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1. 워렌 버핏과 헤지펀드의 내기? 무슨 내용이야?

요약하자면,

2007년, 워렌버핏과 미국 뉴욕에 위치한 헤지펀드인 '프로테제 파트너스'가 10년짜리 내기를 합니다. 

향후 10년간 인덱스펀드와 헤지펀드 중 어디가 이익을 더 많이 낼지를. 

1. 어떻게
 워렌 버핏 : 뱅가드의 미국 S&P 500 인덱스 펀드
 프로테제 파트너스 : 5개 헤지펀드를 선별하여 투자 

2. 언제부터 언제까지, 진 사람은 어떻게?
 2007년부터 10년간, 양측에서 각각 32만달러를 걸고, 10년뒤 원리금 포함 100만 달러를 승자가 지정한 단체에 기부하기로

워렌버핏의 재력이라면 재미삼아? 해볼만한 푼돈이지만, 그만큼 이목을 끈 내기였습니다. 

조금 뒷 이야기를 하자면, 

워렌 버핏은 이전부터 매년 주주 총회에서 이런 내용의 내기를 할 사람 없냐고 이야기를 해왔었는데,

뉴욕 헤지펀드 운용사인 프로테제 파트너스에서 응한 셈. 

그런데, 32만달러 내고 워렌 버핏과 내기한다면 그만큼 홍보효과만 해도 엄청 날것 같은데.... 

대단한 분.  경영/인수합병/투자 모두 대가.

 

2. 그래서, 10년의 100만달러 짜리 내기는 어떻게 끝났나?

이 내기는 2008년 1월 1일부터 시작했고, 

결론부터 말하자면 워렌버핏의 압승으로. (지수의 승리)

 

10년간 워렌버핏이 선택한 뱅가드 ETF는 연평균 7.1%를 (10년간 총 수익률말고)

프로테제 파트너스의 헤지펀드는 연평균 2.2%에 머물렀습니다. 

좀더 자세히 보자면

	S&P500  인덱스	프로테제  펀드 A	프로테제  펀드 B	프로테제  펀드 C	프로테제  펀드 D	프로테제  펀드 E
연평균 수익률	8.5%	2%	3.6%	6.5%	0.3%	2.4%
누적 수익률	125.8%	21.7%	42.3%	87.7%	2.8%	27%

 

이거 참.... 5개나 골랐고,

헤지펀드가 수수료가 엄청난데도 인덱스를 하나도 못이기다니... 

거기다 10년간 누적수익률 2.8%는 또 뭔... 수수료 내고나면 원금 손실 꽤 크겠네요. 

저도 KOSPI200 ETF 투자도 꽤 하지만,

시장을 이기는 게 그만큼 쉽지 않은데,

거기다 이렇게 수수료까지 높으면 장기적으로 무조건 질 수 밖에 없는 싸움 같습니다. 

항상 노력하되, 거래비용도 감안하면서 투자해야겠습니다. 

오히려 꾸준히 지수에 투자하는 방법이 장기적으로 가장 좋은 방법이 아닌가. 

너무나 좋은 말씀.

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