2023년 은행마다 실적발표와, 수익성/자산건전성 지표들 총 정리

국내 금융지주 및 은행들의 실적발표, 수익성 및 자산건전성까지 총 정리해 보았습니다. 

국내 일반은행 4곳 (KB국민은행, 하나은행, 신한은행, 우리은행)과

지방은행 3곳 (DGB대구은행, BNK부산경남은행, JB전북은행)은 

주기적으로 자산건전성이나 실적 등을 보고 있었습니다. 

이번 2023년 3분기, 여러 은행들의 실적과 함께 수익성 및 자산건전성까지 찾아보았습니다. 

* 굳이 실적 정리하는 건, 사실 은행별로 PER/PBR/ROE/NIM 등 지표들을 정리해보고 싶어서입니다.

(아직 실적발표 중이라, 업데이트 중입니다. last update : 2023.10.31)

목차 
1. 2023년 3분기까지, 은행들의 실적 발표들 총 정리 
2. 2023년 은행 업종 내 종목 전체 비교! (NIM, 요주의이하여신, PER/PBR, ROE, ROA, 배당수익률, CET1 비율) - 오늘의 주제
3. 은행주 투자에 대해서 

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1. 2023년 3분기까지, 은행들의 실적 발표들 총 정리 

은행들마다, 역시나 실적이 나쁘지 않았습니다. 

대부분 은행 개별/ 그룹 전체 NIM이 줄어들었으나, 기업대출도 생각보다 괜찮아서 

2023년 1~3분기 누적 순이익 기준, 작년 대비 

KB국민은행은 8.2%, 하나은행은 4.2% 증가하였고 

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우리은행은 -8.4%, 신한은행은 -11.3% 감소하였습니다. 

약간 의외였던 건, KB가 보험업 덕분에 실적이 더 좋을 줄 알았는데 생각보다 별로였고

하나은행이 생각보다 잘 한점 + 신한은행이 생각보다 실적이 안 좋았던 점입니다. 

요즘 보험업계는 IFRS17로 인한 회계변동으로 실적 변화가 큰 상태입니다. 
특히 삼성생명/삼성화재가 올해 이익 상승분이 컸습니다. 

궁금해서 KB국민은행 실적발표 자료를 보니, 오히려 보험업 수익은 줄었더군요. 

음... KB손해보험이 보수적으로 회계를 하는건가 싶네요. 물론, 나쁜 실적은 아니다만

국민은행이 은행업 본업 실적이 생각보다 더 좋았습니다. 

이제, 은행업종 전체를 한번 비교정리해 보겠습니다. 

 

2. 2023년 대한민국 은행 업종 내 종목 전체 비교하기! (NIM, 요주의이하여신비율, NPL PER, PBR, ROE, ROA , 배당수익률) 

	KB국민은행	신한은행	우리은행	하나은행	DGB대구	BNK부산	JB전북	카뱅
현재가 (2023.10.18)	57,700	36,400	12,730	44,000	8,430	7,220	11,340	22,900
배당수익률	5.8%	5.8%	8.3%	8.1%	8.5%	8.8%	7.6%	0.5%
PBR	0.39	0.35	0.3	0.32	0.23	0.23	0.42	1.82
PER	4.6	4.5	3.2	3.5	3	3	3.6	33.4
ROA	0.38	0.66	0.60	0.63	0.52	0.56	0.99	0.73
ROE	9.2	9.1	9.7	9.7	8.2	7.8	12.6	5.6
NIM 메디코노믹스	2.09 (그룹) 1.84 (은행)	1.99 1.63	1.81 1.55	1.79 1.57	2.16 2.03		3.31 2.84
요주의이하여신	1.37%	1.55	0.82	1.74	1.44		2.19%
NPL 비율	0.48%	0.52	0.41	0.46	0.56	0.58	0.85
NPL coverage	227.7%	184	180	234.49	166	179	150.6
CET1 비율	13.7%	12.9	12.1	12.7	11.1		12.45
영업이익경비율 (CIR)	39.3%	39.35%	40.8%	36.6%			35.8%	39%

하나금융리포트 자료와 추가적으로 직접 찾은 자료들입니다. (실적발표하면 추가 중입니다! last update : 2023.10.31)

하나금융 리포트 - JB금융.pdf

0.53MB

아래는 금융회사들 2023년 3분기 실적 발표 자료들입니다. (직접 볼일은 잘 없겠지만, 관심 있을 분들을 위해)

[JB금융]_3Q23_Business_Results_Kor1.pdf

1.38MB

하나은행3Q23_HFG_Presentation(KOR).pdf

0.86MB

우리은행WFG_3Q23_KOR_FF.pdf

2.97MB

신한은행SFG_3Q23_KOR.pdf

2.04MB

국민은행2023_3QPT_KOR.pdf

0.97MB

2023년+3분기+경영실적(DGB금융그룹).pdf

1.86MB

bnk금융 23년3분기.pdf

2.00MB

실적을 요약하자면,

(1) 시중은행들 중에서는 역시 국민은행이 가장 잘 하고 있고, (수익성, 안정성 모두 가장 좋음)

(2) 지방은행 중에서는 JB금융이 수익성은 좋지만, 그만큼 요주의이하여신 및 NPL 비율 모두 높습니다. 
 
(3) 카카오뱅크는, 주가가 많이 빠졌지만 기존 은행 대비서는 여전히 비싸네요... 

* 개인적으로도 카카오뱅크, 편하게 잘 사용하고 있습니다만 그것과 종목 valuation은 별게니까. 

[財테크/부동산] - 카카오뱅크 주택담보대출 실제 사용 후기 - 장단점 및 대출 과정 알아보기

카카오뱅크 주택담보대출 실제 사용 후기 - 장단점 및 대출 과정 알아보기

 

3. 은행주 투자에 대해서 

국내 은행주 투자는, 다들 말리는 종목입니다. 

규제도 많고, 성장도 더디고, 배당이 높다는 것 이외 주가 상승이 제한적이라서요.  

가장 대표적으로, JB금융지주만 하더라도, 

지난 5년간 실적 + 배당금 엄청나게 늘었지만 주가는 제자리랍니다. 

왼쪽이 지난 9년간 JB금융 실적, 오른쪽이 최근 5년간 주당 배당금 추이입니다. 출처 : 키움증권, JB금융 IR 자료 

2015년부터 9년간 영업이익 4배 이상, 배당금은 2018년부터 5년간 4배 넘게 늘었습니다만 

주가는?

주가는 2015년부터 큰 차이 없었습니다. 2015년 5월 7천원 선에서, 2023년 다시 7천원으로 내려왔다 조금 오른 상태

그럼 투자를 추천하지 않느냐?

은행사들마다 사정이 다르다보니, 

종목마다 차별적으로 선택할 것 같고, 그건 투자자 개개인의 몫인 것 같습니다.

사실 은행주가 많이 안올라서 문제지, 실적이나 배당 등 기초체력 자체가 꾸준히 높아져서 

그냥 매년 떨어질때마다 사모으거나, 

그냥 매년 가을 매수 - 배당락날 매도하는 단순한 전략만으로도 시장대비 괜찮은 성과를 보였습니다. 

PER 밴드 상 이익은 괜찮고, 주가는 비싸지 않은편.

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